Erfahrung

Vermögensverwaltung und
Anlageberatung seit 1983.

Engagement

Einsatz und Hingabe
für unsere Kunden.

Professionalität

Wissen, Leistung und
innovative Werkzeuge.

Unabhängigkeit

Ausschliessliche Verpflichtung
unseren Kunden gegenüber.

Triaxis AG ist eine privat geführte unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft und Multi Family Office Service Anbieter mit Sitz in Zürich, Schweiz.
Wir bieten unsere Dienstleistungen und Lösungen für Privatkunden, Trusts, Stiftungen und private Fonds an.
Triaxis AG ist Mitglied des Schweizerischen Vereins zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) und der Branchenorganisation für unabhängige Vermögensverwalter (BOVV). Triaxis AG unterliegt somit klar definierten ethischen Verhaltensregeln und Standards der Berufsausübung.
VERMÖGENSVERWALTUNG

Verwaltung der uns anvertrauten Vermögenswerte, unter Beachtung der vereinbarten Anlagerichtlinien.

ANLAGEBERATUNG

Beratung der Kunden mit Expertenwissen während der gesamten Anlageprozesse, von der Anlageidee
bis zum Portfolioreview.

VERMÖGENSPLANUNG

Suche von Lösungen zum Schutz, zur Entwicklung und Übertragung von Vermögenswerten auf
nachfolgende Generationen.

FINANZ- UND PENSIONSPLANUNG

Erstellung eines Finanzplans um seinen Kapital- und Liquiditätsbedarf zu ermitteln.

FAMILY OFFICE SERVICES

Angebot eines breiten Spektrums an Dienstleistungen wie Steuer- und Vermögensplanung, Treuhanddienste und Family Governance.

ERGÄNZENDE DIENSTLEISTUNGEN

Vermittlung von Investitionsmöglichkeiten, Experten oder möglichen Kooperationen innerhalb
unseres Netzwerks.

Wir bleiben mit Ihnen im Dialog
– ein Leben lang –

WARUM KUNDEN UNS BEVORZUGEN

- ERFAHRUNG -

Vermögensverwaltung und Anlageberatung seit 1983.

Seit der Gründung im Jahr 1983 ist die Triaxis AG auf die Verwaltung von Vermögen und Anlageberatung spezialisiert. Dabei haben wir unsere Kunden während unterschiedlichen Wirtschaftszyklen begleitet. Unser Team weist eine durchschnittliche Erfahrung von über 30 Jahren in der Finanzindustrie auf.

- ENGAGEMENT -

Einsatz und Hingabe für unsere Kunden.

Bei allen unseren Aufgaben und Dienstleistungen steht der Kunde im Mittelpunkt. Wir schaffen eine persönliche Bindung, hören zu und nehmen uns die notwendige Zeit um die passenden Lösungen zu finden. Das machen wir mit grosser Freude und Hingabe.

- PROFESSIONALITÄT -

Wissen, Leistung und innovative Werkzeuge

Unser Team besteht aus Profis mit profunden Branchenkenntnissen basierend auf einer soliden Finanzausbildung und langjähriger Berufserfahrung. Die uns anvertrauten Arbeiten erfüllen wir mit einem hohen Mass an Professionalität und innovativen Finanzwerkzeugen. Dabei berücksichtigen wir jederzeit die ethischen Standards.

- UNABHÄNGIGKEIT -

Ausschliessliche Verpflichtung unseren Kunden gegenüber.

Wir arbeiten mit unterschiedlichen Depotbanken, bieten keine eigenen Produkte an und vermeiden so weit wie möglich Interessenkonflikte. Wir gewähren volle Transparenz in alle Produkte und Dienstleistungen. Dabei verfolgen wir das gleiche Ziel wie unsere Kunden: die Rendite des Portfolios.