Triaxis AG ist eine privat geführte unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft und Multi Family Office Service Anbieter mit Sitz in Zürich, Schweiz.
Wir bieten unsere Dienstleistungen und Lösungen für Privatkunden, Trusts, Stiftungen und private Fonds an.
Triaxis untersteht der unabhängigen Schweizer Aufsichtsorganisation FINcontrol Suisse AG, welche die stete Einhaltung der Bewilligungsvoraussetzungen und die Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und Finanzinstitutsgesetz (FINIG) bei Vermögensverwaltern prüft. Für diese Tätigkeit als Aufsichtsorganisation ist sie von der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt.
VERMÖGENSVERWALTUNG
Verwaltung der uns anvertrauten Vermögenswerte, unter Beachtung der vereinbarten Anlagerichtlinien.
ANLAGEBERATUNG
Beratung der Kunden mit Expertenwissen während der gesamten Anlageprozesse, von der Anlageidee
bis zum Portfolioreview.
VERMÖGENSPLANUNG
Suche von Lösungen zum Schutz, zur Entwicklung und Übertragung von Vermögenswerten auf
nachfolgende Generationen.
FINANZ- UND PENSIONSPLANUNG
Erstellung eines Finanzplans um seinen Kapital- und Liquiditätsbedarf zu ermitteln.
FAMILY OFFICE SERVICES
Angebot eines breiten Spektrums an Dienstleistungen wie Steuer- und Vermögensplanung, Treuhanddienste und Family Governance.
ERGÄNZENDE DIENSTLEISTUNGEN
Vermittlung von Investitionsmöglichkeiten, Experten oder möglichen Kooperationen innerhalb
unseres Netzwerks.
Wir bleiben mit Ihnen im Dialog
– ein Leben lang –
WARUM KUNDEN UNS BEVORZUGEN
- ERFAHRUNG -
Vermögensverwaltung und Anlageberatung seit 1983.
Seit der Gründung im Jahr 1983 ist die Triaxis AG auf die Verwaltung von Vermögen und Anlageberatung spezialisiert. Dabei haben wir unsere Kunden während unterschiedlichen Wirtschaftszyklen begleitet. Unser Team weist eine durchschnittliche Erfahrung von über 40 Jahren in der Finanzindustrie auf.
- ENGAGEMENT -
Bei allen unseren Aufgaben und Dienstleistungen steht der Kunde im Mittelpunkt. Wir schaffen eine persönliche Bindung, hören zu und nehmen uns die notwendige Zeit um die passenden Lösungen zu finden. Das machen wir mit grosser Freude und Hingabe.
- PROFESSIONALITÄT -
Unser Team besteht aus Profis mit profunden Branchenkenntnissen basierend auf einer soliden Finanzausbildung und langjähriger Berufserfahrung. Die uns anvertrauten Arbeiten erfüllen wir mit einem hohen Mass an Professionalität und innovativen Finanzwerkzeugen. Dabei berücksichtigen wir jederzeit die ethischen Standards.
- UNABHÄNGIGKEIT -
Wir arbeiten mit unterschiedlichen Depotbanken, bieten keine eigenen Produkte an und vermeiden so weit wie möglich Interessenkonflikte. Wir gewähren volle Transparenz in alle Produkte und Dienstleistungen. Dabei verfolgen wir das gleiche Ziel wie unsere Kunden: die Rendite des Portfolios.