Übergeben Sie die Anlageentscheide unseren Spezialisten

Sie gewinnen dabei Freiraum für sich und profitieren von der Expertise unserer Vermögensverwalter. Wer hat heutzutage schon genügend Zeit und verfügt über die notwendigen Kenntnisse, im richtigen Moment Entscheidungen zu treffen? In einer informationsgesättigten Welt ist es entscheidend, die wesentlichen Nachrichten zu identifizieren und interpretieren. Sie erhalten für Ihr Portfolio ein aktives Management, das Chancen wahrnimmt und Risiken minimiert.

Verstehen

Der erste Schritt des Anlageprozesses ist die genaue Abklärung Ihrer Bedürfnisse und Ziele. Gemeinsam mit Ihrem Finanzspezialisten wird Ihre persönliche und finanzielle Situation systematisch erfasst. Wir analysieren Ihre individuelle Situation und erarbeiten ein ganzheitliches und massgeschneidertes Kundenprofil.
Die Gewichtung von Sicherheit und Risiko erfolgt dabei nach Ihrer individuellen Risikobereitschaft und Risikofähigkeit. Bei Bedarf holen wir weitere Spezialisten wie Steuerberater oder Anwälte dazu.

Analysieren

Um Anlageentscheide rational und fundiert treffen zu können, ist eine systematische und umfassende Analyse der Märkte und deren fundamentalen Treibern notwendig. Chancen und Risiken müssen objektiv beurteilt werden. Aufgrund der Analyse wird Ihr Portfolio massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten.

Implementieren

Ist die Strategie festgelegt, sollen die auf den Marktanalysen beruhenden Anlageschwerpunkte zielstrebig verfolgt und umgesetzt werden.  Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt konsequent nach den Einschätzungen unseres Investmentkomitees. Transparenz ist uns wichtig – wir informieren Sie regelmässig über den Zustand Ihres Portfolios.

Überprüfen

Die stetige Pflege der Anlagen und die regelmässige Überprüfung der gewählten Strategie mittels Risikomanagement gehören zu unseren Hauptaufgaben. Nur so kann auf Marktentwicklungen und Veränderungen Ihrer Lebensumstände zielgerichtet reagiert werden.