— Über uns —
– Geschichte –
Seit mehr als 40 Jahren bieten wir unseren anspruchsvollen Kunden im In- und Ausland massgeschneiderte Vermögensverwaltungsmandate oder Vermögensberatungsmandate, Nachfolgeregelungen, persönliche Finanz- und Pensionsplanungen sowie Family Office Services an.
Ein hohes Mass an Agilität und persönlicher Beratung ermöglicht es uns, für Sie individuelle Lösungen zu erarbeiten und diese rasch, präzise und kompetent umzusetzen.
– Werte und Vision –
Geld schläft nicht. Die Welt befindet sich in einem stetigen Wandel. Die Regeln ändern sich. Die Herausforderung besteht darin, den Blick für das Ganze zu wahren, sich von veralteten Denkmustern zu verabschieden und neue Wege zu gehen.
Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung unterstützen wir Sie bei der Umsetzung von flexiblen Lösungen und verlieren dabei unser gemeinsames Ziel nicht aus den Augen.
– Unser Team –
Wir differenzieren uns durch unsere Erfahrung, Einsatz, Professionalität, Unabhängigkeit und Serviceorientierung und haben dabei einen grossen Anspruch an Qualität und Effizienz.
Unser Team weist eine durchschnittliche Erfahrung von mehr als 40 Jahren in verschiedenen Bereichen von Finanzdienstleistungen aus.
DURCHSCHNITTLICHE ERFAHRUNG
VON MEHR ALS 40 JAHREN
Anzahl Mitarbeiter: 9
Anzahl Depotbanken: 17
Gründung: 1983
Aktionariat: Privatbesitz
Regulierung: Wir unterstehen der unabhängigen Schweizer Aufsichtsorganisation FINcontrol Suisse AG, die für die FINMA tätig ist.
Kunden: Privatkunden, Family Offices, Trusts, Stiftungen, Privatfunds.
Dienstleistungen: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Finanzplanung, Vermögensplanung, Family Office Services, ergänzende Dienstleistungen.
